Il mio duplice impegno: private banker e manager. Investimenti, risparmio assicurativo, previdenza, ottimizzazione fiscale e passaggio generazionale. Sono i cinque asset attraverso i quali declino la pianificazione finanziaria per i clienti come Private Banker. Ogni cliente è unico ed al centro del processo con i suoi obiettivi, esigenze, progetti di vita e di risparmio. Il mio ruolo è di affiancarlo per realizzarli combinando la mia professionalità con la varietà di servizi e strumenti evoluti di pianificazione offerti da Fineco.

La consulenza finanziaria è un lavoro più complesso di numeri, grafici e rendimenti. E’ un mix di .professionalità, interpretazione dei cambiamenti, conoscenza dei mercati e loro logiche, capacità di ascolto, fiducia, riservatezza e trasparenza.

Il nostro team non è come gli altri. Intorno a questa visione della consulenza finanziaria ho costruito negli ultimi 15 anni un team che oggi conta 26 professionisti con solidi valori umani, elevate competenze relazionali e tecniche, con tanta voglia di mettersi quotidianamente in gioco. Ingredienti per noi propedeutici ad un continuo e significativo sviluppo umano e professionale in uno scenario in continua evoluzione che ci chiede di rinnovarci per rispondere preparati alle esigenze evolute dei clienti.

Un luogo per “rinnamorarsi” della professione. Un ambiente di lavoro collaborativo, in cui la fusion tra i diversi stili personali e professionali è un bene comune. Condivisione e confronto praticato nel quotidiano, attraverso continui scambi di esperienze e know how. Ma non solo, come l’organizzazione di eventi e serate clienti tra più colleghi dove il più esperto sul tema specifico si presta a fare il relatore.

Attenti interpreti del presente. Per il gruppo sono un facilitatore dei processi e di analisi delle opportunità di mercato, anche attraverso la creazione di modellini. Curo lo sviluppo professionale dei colleghi fornendo anche spunti commerciali e di marketing.